DeFi一月谈

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文章首发于我的博客,同步发送至Matataki。在这个站里学了很多干货,也希望能一定程度上回馈一下社区吧😊

为了方便大家(和未来的我)自行查阅项目,所有项目都带有链接(部分链接是项目官网链接,另外也有代币本身的链接,每个链接仅在关键词出现的第一次出现)。文章里的所有项目都是我曾经参与过、或现在正在参与的,但并不构成任何投资建议。

前言

自进入币圈以来,还没有经历过一个像样的牛市,按一个我很尊敬的币圈前辈的说法:

(现在)真的有17年底的感觉了,这个行业太有意思了,低迷的时候人人百无聊赖,依赖机会睡觉都耽误赚钱,日子论秒过。

具体要说DeFi浪潮从什么时候开始,我也不清楚。就我个人来说,从7月多听到DeFi、在各种渠道看到DeFi的新闻,8月中看到YAM暴雷,第一次和朋友在吃饭时聊起,到现在DeFi大潮开始退去,一共只和它共同度过了2个月有余。

参与其中的时间更为有限,从2020年9月10日0点3分,我把第一笔资产存入流动性挖矿产品中,到2020年9月30日14点29分,我新建了这个文档,写下这段经历的第一个字,我和DeFi一共只接触了20天又14个小时。截至目前,粗略计算的收益率大概在75%左右,从某种程度上来说,可以算是我进入币圈以来的第一次近似翻倍的情况了。

经过

对于参与DeFi的经过,我并不打算完全按照时间顺序来说,毕竟所有的项目的存活时间都很短暂,如果没有记错,我参与的项目里生命周期最短暂的SHARK曾经短时间内甚至达到过15000USDT的高点,但在不到48小时内就归零了。

因此,这篇文章只想记录一下我在这段时间内的小收获,以及市场上严重的、因高收益率而失去理智的种种现象。

入场

以太坊高昂的手续费对净值很小的我而言,短平快的挖卖提显然很不合适,因此,或许和很多人不同,第一次看到并决定入场的是波场上的SSR

SSR的辉煌十分短暂,应有的流动性池上线缓慢、庞大的资金量涌入波场上这个第一批的DeFi项目。如果没有记错的话,它大约只经历了不到72小时,它就已经被疯狂的挖卖提砸穿了价格。

科学

虽然整个币圈的底层建筑是区块链,但事实上,对各个链的特性有了解、对区块链上的编程语言有了解的人只占少数。因此,我们称这些人为科学家

由于我在今年上半年稍微接触了以太坊上智能合约的常用语言Solidity,因此,这波DeFi热潮下也趁机读了很多智能合约,也从不少智能合约里找到了获得超额收益的机会。

简单总结一下,我一共发现了以下4个项目的合约存在问题。

货币 官网链接 漏洞问题
CSL https://csl.finance/ 起始时间戳错误
Tiger https://www.tigerswap.site/ 起始时间戳错误
CHERRYS https://cherry.network/ 起始时间戳错误
AGA https://agate.finance/ 前端设计缺陷

起始时间戳错误

尽管大多数智能合约都经过审计,但审计公司只会对合约的安全性进行核查,而不会在乎矿池的起始时间、终止时间等具体细节(因为这些与运营团队有关)。因此,有非常多的合约虽然通过安全审查,但合约里标注的起始时间与网页前端显示的起始时间不一致。所以,实际上参与“抢头矿”的玩家,在官网正式时间参与进来的时候,早就已经不是头矿了。

TIGER为例。其TIG/TRXLP合约内显示的开始时间比网页前端显示的开始时间早了1个小时整,因此,如果对智能合约有了解,则可以通过合约(而非官网前端)直接调用合约内的函数,提前一个小时参与挖矿。

我应该是第一个发现这个漏洞的人,在前3分钟,每个区块(约2秒)能获得60个左右的Tig,当时的价格约为1USDT/TIG,随后有大约4个人参与了进来,也因此导致我们在TIG/TRXLP头矿正式开始前,就已经把TIG的价格砸了超过30%,导致后来TIG价格一蹶不振。

前端设计缺陷

在我参与的所有项目中,AGA是一个非常特别的项目,因为从开始到结束,币价都非常低,而且团队从头到尾都没有拉盘、砸盘,并且我强烈怀疑这个团队从头到尾没有赚到一分钱。

在其TSLA池开始后,网页前端由于小数位数设置失误的问题(很显然,它借用了其他项目的网页前端,并且没有在上线前进行测试——抄作业忘了改名字),所有用户都无法进行实际的抵押。然而,通过直接对智能合约的调用,用户可以很轻松地直接参与挖矿,因此,我仅用了1个TRX就挖出来了超过2500个AGA(然而,事实证明这些时间都被浪费了)。

庞氏骗局

波场DeFi项目的尾声,在我眼中是由TRONex画上的。

这是一个非常典型的庞氏骗局——本金入场即燃烧,以高昂的收益率(我大约在2020年10月1日晚上10点左右参与这个项目,当时的日化为20%,在2020年10月4日白天,其最高点的日化超过70%,30小时即回本,庞氏骗局也正是在这一天坍塌的)来吸引用户,并且,收益率与参与项目的总金额呈正相关性,即参与的总金额越多,收益率越高。

在我所看到的收益率最高点,合约内锁定的波场数量(下图无法交互,如有需求可以查阅链接)达到了7亿个左右(对比SUN的创世挖矿巅峰时期也仅有25亿个),可以看出这个项目的锁仓规模之大。

https://ssimg.frontenduse.top/article/2020/10/11/17cc85b31d3239cd61d758bc793eb937.png

时至2020年10月7日,合约内TRX数量已经归零,即后期参与项目的用户已经提不出一分钱了。

这个项目始于海外,即最早参与项目的玩家大多是海外用户。在10月1日晚上,项目流传至国内,随后锁仓规模急剧上升。对比10月2日至10月4日的的波场与比特币、以太坊走势,波场在这段时间的上涨与这个项目的锁仓规模可能有很强的相关性。随着庞氏骗局的坍塌,TRX的价格也一路下跌。

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以太坊

事实证明,以太坊虽然拥有高昂的转账手续费,但是项目的生命周期也是很长的。在9月底,仅仅历时不到20天,波场上的大部分项目都已经步入尾声。因此,我用微薄的收益买了几个以太坊,又杀进了以太坊的DeFi项目中。

在9月底,大多数的以太坊项目都已经成型,我一共只参与了几个项目,都让我有眼前一亮的感觉,不禁感慨大多数真正的好项目还是诞生在以太坊上的,波场永远在抄袭,但从未真正超越。

y3d

在我眼中,y3d是一个非常神奇的存在。

它发行的代币y3d本身只有投票作用,因此略过不表。真正有价值的部分在于它的三个矿池(对应的代币为yCrv/yyCrv/yswUSD),其本质是链上的机枪池,而通过这三个代币,来确认你在资产池内的份额,通过代币的方式,实现了类似基金净值的管理方法,十分巧妙。

类似地,最近比较火的APYAPT也是起到相同的作用。

在新的v2版本中,其发布了独特的y_3dToken(具体介绍可以参考此处),在这个代币的加持下,每个人可以发布自己的y_3dToken来作为资金池的份额,每个人都可以按类似管理基金的模式,来管理自己的资金池。

Equalizer

Equalizer的特殊之处在于,其一定程度上弥补了Uniswap上的代币分配的缺陷。

类似于发布UNI后的Uniswap,它可以通过给代币提供流动性来挖矿获得平台币,然而,Uniswap仅有4个交易对可以获取流动性奖励(参考此处),而Equalizer是通过代币的交易量,自动调节每个矿池的代币奖励。另外,也可以通过燃烧代币来增加某个矿池的代币奖励(听起来又感觉不像是正经项目),一定程度上解决了Uniswap的UNI代币分发问题(但恐怕注定无法替代Uniswap的地位)。

DEGO

DEGO应该算作DeFi+NFT的模式,所以我不会在本文过多的赘述。DEGO的野心很大,企图通过模块化的设计来持续对项目进行扩展,目前已经整合了DeFi的抵押挖矿和NFT挖矿、拍卖的功能。未来可能还会有机枪池、持币分红等很多新型的模式。

因此,这也是我自己目前正在参与的项目。如果有兴趣大家可以先自行研究,未来我应该会单独写一篇文章介绍DEGO。

尾声

由于一拖再拖,这个文章最终写完的时间是2020年10月7日凌晨1点53分,距离我参与DeFi已有约莫30天了。因为最近币圈有一波小熊市,所以我持有的其他币种价格略有下跌,如果仅计算参与DeFi的资金的收益率,应该超过100%了吧。

目前,大家的目光已经逐渐从DeFi上转移到了NFT上,目前比较火的项目有MEME和DEGO。

MEME主要是通过抵押代币来挖NFT,与DeFi抵押代币挖代币的模式差别不大,因此我只买了两个NFT做收藏用。主要的目光还是集中在DEGO上。

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关于NFT,又是一个很复杂的故事了,而且很多人也认为这可能是币圈下一个牛市的风口,所以有很多需要学习的东西,有机会的话我还会再写一篇与NFT相关的内容。

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